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3G市場膠著競爭：尋找運營商中的潛力股

對于運營商如火如荼的3G業務來說，這是一個不進則退的競爭時代。
近日，三大運營商都公布了11月的用戶數據。聯通已經成為運營商中3G用戶增長最快的運營商。在聯通和小米的發布會上，中國聯通銷售部總經理于英濤表示。
中國聯通11月新增3G用戶達到338.4萬，相比之下，中國移動和中國電信的11月新增3G用戶分別為268萬和216萬。
實際上，11月并非中國聯通3G用戶增量第一次超過其他兩大競爭對手。10月中國聯通就已經領先，不過領先幅度還沒有那么明顯。
根據三大運營商公布的10月用戶數據，按增量順序排名分別是中國聯通292萬、中國電信276萬以及中國移動的216.7萬。而在9月份，領先者還是中國電信，中國聯通排名最末。順序為中國電信的342萬、中國移動的284萬和中國聯通的236.2萬。
當然如果跟自己縱向對比，中國聯通雖然首次實現每月300萬以上的用戶增量，但增速相對10月份略有降低，而中國電信的216萬更是比10月的276萬有大幅度滑落，中國移動的268萬，雖然比不上9月份的284萬，但比10月的216.7萬仍增長明顯。
截止到11月，中國移動、中國聯通和中國電信分別發展3G用戶4800.7萬、3653.4萬和3335萬。中國移動仍然在3G總體市場占有優勢，但增長乏力已經非常明顯，至少，相對于競爭對手中國聯通而言，還是中國聯通的表現更為激進。中國電信則屬于表現不穩定，9月份一度沖到342萬，但8月份僅為205萬，11月也只有216萬。
從總體3G市場格局來看，三大運營商已經從2G時代的一家獨大，演變為完全膠著競爭的態勢。
內外資投行在運營商數據發布之后，紛紛發表報告，對中國聯通建議買入或增持。海通證券認為，中國聯通實現年初定下的2500萬用戶目標已經沒有懸念。
實現這種增長，主要是因為聯通聯合中興、華為、聯想推出的千元智能機在10月份加大供貨，同時進一步降低了3G套餐的門檻，比如推出具有競爭力的36元校園套餐和66元套餐。
巴克萊證券認為，隨著iPhone 4S的推出，聯通的ARPU值(每月每用戶收入)有望進一步提升，而ARPU值對盈利至關重要。
不過，聯通的這種增長態勢能否繼續保持到明年還有待觀察。明年的3G市場，特別是終端市場，存在諸多變數。而終端狀況很大程度上將直接決定用戶增量。
聯通的千元智能機在實現充足供貨后，對發展新用戶的拉動作用已經得到充分體現。降低資費的激進競爭策略不可能多次運用，除了iPhone 4S的因素之外，中國聯通如何保持持續的增長動力？一位外資投行駐香港分析師這樣認為。
相比之下，中國移動的終端市場有更多的想象空間。其中包括展訊明確表示TD智能手機芯片已經可以量產，這對普及低價智能手機將有明顯的推動作用。聯發科專攻TD智能手機的芯片也預計在明年第二季度量產。
當然最重要的是，高通預計在明年上半年推出TD芯片，來自資本市場的消息稱，最快3月即可量產，這將使得TD終端市場缺乏高端手機的狀況得到直接改善，而高端用戶的流失一直是影響中國移動3G競爭力的最大軟肋。
誰將在2012年迸發出更大的增長潛力？這恐怕將是一個充滿懸念的結論。

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