CRM (Customer Relationship Management)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，是以客戶為中心的企業(yè)客戶關(guān)系管理解決方案，主要功能有：銷售過(guò)程管理、銷售支持、客戶服務(wù)、呼叫中心、客戶反饋、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。主要目的是提高企業(yè)內(nèi)部的溝通效率，提高對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量，降低銷售成本，為企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值。系統(tǒng)主要包括客戶管理、銷售管理和業(yè)務(wù)流程管理三個(gè)模塊，應(yīng)用于企業(yè)的營(yíng)銷部門(mén)和銷售部門(mén)，幫助企業(yè)通過(guò)對(duì)銷售過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)控來(lái)提高工作效率，縮短銷售周期，降低銷售成本。

一、數(shù)據(jù)備份

數(shù)據(jù)備份是一個(gè)必不可少的工作，特別是對(duì)于有一定規(guī)模的企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或者其他意外情況，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)損失是非常大的。那么，在進(jìn)行CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)：

1.數(shù)據(jù)備份工作要放在一個(gè)獨(dú)立的服務(wù)器上，這樣做的好處是數(shù)據(jù)在一定程度上不會(huì)受到其他因素的影響。

2.如果是用外接硬盤(pán)備份的話，一定要注意將其放在與自己距離較近的地方，因?yàn)橛脖P(pán)的讀取速度相對(duì)于外接硬盤(pán)來(lái)說(shuō)并不快。

3.備份工作盡量在備份前進(jìn)行，這樣可以防止因?yàn)橐馔庖蛩貙?dǎo)致備份工作出現(xiàn)問(wèn)題。

4.每隔一段時(shí)間做一次備份工作，以保證數(shù)據(jù)能夠長(zhǎng)期保存下來(lái)。

二、客戶信息

1.客戶基礎(chǔ)信息：包括客戶的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)類型和管理聯(lián)系人等信息。

2.合同管理：合同名稱、合同編號(hào)、合同簽訂日期和合同金額等。

3.銷售機(jī)會(huì)：機(jī)會(huì)名稱、編號(hào)和相關(guān)信息等。

5.客戶溝通：客戶聯(lián)系的方式和記錄。

6.銷售活動(dòng)：活動(dòng)名稱、開(kāi)始日期和結(jié)束日期，以及相關(guān)信息，如聯(lián)系人、聯(lián)系方式和業(yè)務(wù)類型。

7.銷售進(jìn)度：時(shí)間和對(duì)應(yīng)的相關(guān)信息，如銷售漏斗的各個(gè)階段，以及相關(guān)指標(biāo)如轉(zhuǎn)化率和銷售量。

三、跟進(jìn)記錄

銷售人員每天需要跟進(jìn)的客戶都會(huì)記錄在 CRM中，多種記錄方式可以滿足不同銷售人員的需求，所以跟進(jìn)客戶時(shí)，只需在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的操作即可。

例如，銷售人員可以選擇是按日期查詢還是按客戶名稱查詢，系統(tǒng)將自動(dòng)幫您篩選出客戶的跟進(jìn)記錄。

企業(yè)還可以選擇將跟進(jìn)記錄以顏色分類，以幫助銷售人員更好地分析和管理銷售機(jī)會(huì)。不同顏色的跟進(jìn)記錄代表著不同的跟進(jìn)階段，對(duì)應(yīng)著不同的銷售機(jī)會(huì)。

四、客戶管理

客戶管理包括：客戶基本信息、聯(lián)系人管理、客戶服務(wù)、銷售機(jī)會(huì)管理、商機(jī)管理、客戶銷售漏斗和報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能。

五、業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)，可以對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理、規(guī)范，通過(guò)對(duì)客戶關(guān)系的梳理，讓企業(yè)內(nèi)部的信息流轉(zhuǎn)變得順暢，并且能夠?qū)崿F(xiàn)各部門(mén)之間信息共享。同時(shí)，可以通過(guò)系統(tǒng)幫助銷售人員解決客戶的需求，以及實(shí)現(xiàn)客戶的轉(zhuǎn)化。

總結(jié)：CRM系統(tǒng)是企業(yè)管理信息化建設(shè)的一種手段，可以幫助企業(yè)在快速發(fā)展的過(guò)程中提升效率，降低成本。所以在企業(yè)中選擇一個(gè)適合自己的CRM系統(tǒng)進(jìn)行管理是非常有必要的。