隨著百姓財富的不斷增加和金融產品的日益豐富，“理財”這一思想被越來越多的都市人群所接受。”理財“不僅是使資產保值的有效手段，更是使財富迅速積累的有效途徑。技術迅猛的發展，投資者的需求也在提高，越來越多的投資者需要迅捷、方便地了解信息，對于投資理財行業也是一樣。

信托業務是金融投資中一種高專業、高信任的理財服務，同時又是一種合法的金融補充工具，所以信托行業的服務標準要求非常高。為了可以更廣泛的挖掘潛在客戶以及給客戶提供更高品質的客戶服務，提高行業綜合服務水平，就需要不斷提升行業自身的信息化水平。呼叫中心系統的業務邏輯合理性、完整性、數據安全性、及系統穩定性都必然成為項目成功實施的關鍵點。

聚星源科技結合信托理財業務的特點，利用自身在技術上的優勢，開發了一套適合信托理財企業應用的專業性非常強呼叫中心解決方案。該信托理財呼叫中心系統是專門針對投資理財行業主要以外呼為主體的營銷模式，協助信托理財公司規范化、智能化進行公司管理，并且可以從本質上提高信托理財公司的工作效率和服務水平。

信托理財呼叫中心系統構成

1) IVR/FAX服務器：為用戶提供自動的語音提示，并配合CTI應用程序和數據庫自動完成一定的業務查詢、催費、詳細資料傳真等功能，實現7*24小時服務，減輕業務代表對簡單而枯燥的業務查詢等工作。
   
2) CTI服務器：通過CTI Link，實現CTI服務器與交換機之間進行呼叫狀態傳遞和呼叫控制，通過CTI可實現： 背景資料的屏幕彈出、語音及數據的協調轉移、智能自動外撥、智能路由選擇、呼叫功能控制(軟電話)、多方會議等，極大地提高客戶滿意度、工作效率，并節省費用。
   
3) 業務代表座席：以人工的方式，為用戶提供業務咨詢、查詢，受理新裝增容業務和用電變更業務申請、故障保修、投訴建議，進行售電營銷、市場問卷調查等，還提供CTI軟電話功能。
   
4) 班長席：主要實現座席的管理和監控。
   
5) 質檢席：根據呼叫中心的統計數據和在線錄音資料，進行業務代表考核，并為業務代表的培訓和管理提供建議。
   
6) 呼叫中心管理監控：實時收集交換機的呼叫處理記錄和狀態，并提供歷史數據的進一步統計為呼叫心提供圖形化的管理方案，它可以幫助企業有效地管理呼叫處理和業務代表資源，提高生產率和成本效益。 7) 業務管理：對各種業務數據進行統計分析，為業務發展和調整提供決策依據，給用戶帶來超值收益。
   
8) 數據庫/應用服務器：數據庫應用服務器是呼叫中心的信息數據中心，用來存放呼叫中心的各種配置統計數據、呼叫記錄數據、話務員人事信息、客戶信息和業務受理信息，業務查詢信息等。

9) 系統/網絡管理：調度管理、資料管理、計費管理、運行管理、數據接口管理、網絡監控、安全管理等。

該解決方案以呼叫中心為基礎架構，利用計算機電話集成技術CTI與業務系統緊密結合，將通信網絡、計算機、人工業務代表、信息處理等資源整合成統一、高效的營銷服務平臺。應用貫穿電銷、銷售、客服三大業務部門，功能涵蓋號碼資源分配、預覽式外撥、意向客戶篩選、意向客戶遞交、回訪跟進、訂單成交、會員積分等。以座席呼叫、客戶回訪、跟進、記錄、地面服務為紐帶展開精準營銷;通過一體化的服務流程，結合公司一線電銷團隊、后臺各職能部門為客戶提供全面的、專業的理財產品服務;利用現場監控、質檢、績效考核平臺幫助公司實現高效直觀運營管理;強大的統計分析功能幫助企業管理者及時掌握電銷中心產能、產出比等監管報表，為企業管理者提供運營決策和管理依據。

信托理財呼叫中心的核心工作就是為客戶提供優質的、快捷的、標準化的服務。良好的產品和優質的服務是信托理財行業的取勝之道，呼叫中心作為和客戶保持緊密接觸的無形服務窗口，在產品宣傳、產品銷售、技術支持、售后服務、建議和投訴等方面都起著越來越重要的作用，越來越受到投資理財企業的青睞。

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