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1.先取得對方信任誠信本為立身處世之本，不論在哪一行業都是這樣，尤其是在行銷這一行業。要想將商品推銷出去，最基本的條件就是先取得對方的信任。如果是面對面接觸的話，客戶至少還能憑對行銷人員的印象來判斷，但是在電話中根本沒有一個實體可做判斷的依據，只能憑聲音來猜測，因此，首先要注意的是說話的語氣要客氣、語言應簡潔明了，不要讓對方有著受壓迫的感覺。 2. 強調不強迫……” 　　一般利用電話做初步交涉主要目的在于取得預約拜訪的機會，應當再三強調只是向您介紹一下保險的意義和功用，絕不強迫您……”，以低姿態達到會面的目的。 3. 說話速度不宜太快 一般人在講電話時說話速度會比面對面交談快很多，可是對方并不是你的親朋好友，并不熟悉你的語調和用詞。如果你說話速度太快，往往會使對方聽不清楚你所講的內容，也容易給對方留下強迫接受你的觀點的感覺。 4.多問問題，盡量讓客戶說話　　在面對面接觸時，你可以從客戶的表情動作看出客戶是否在專心傾聽，但在電話交談中，由于沒有判斷的依據，你無法推測對方的內心想法。因此，要多問問題，盡量讓客戶發表意見，才能知道客戶的真實想法。　 5.由行銷人員決定拜訪的日期、時間　　原則上，拜訪的日期、時間應該由你主動提出并確定。因為如果你問對方您什么時候有時間?”，如果他對保險不感興趣，就極有可能會回答你啊，真不巧，這段時間我都很忙”。如此一來，又得從頭開始來說服他，不如主動建議下禮拜二或禮拜五方便嗎?”萬一他都沒有時間，你應把日期往前提，因為往后拖延的話，你的說服力會大大減弱。另外，對方也可能發生其他變故。

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電話預約客戶之要點