近日，寧波智富投資管理有限公司成功簽約八百客（www.800app.com），將借助800APP-CRM系統全面部署企業的銷售管理、客戶管理和產品、財務管理工作，提升企業的信息化水平，為投資理財業務的發展開辟新天地。

　　寧波智富投資管理有限公司（以下簡稱智富理財）是寧波第三方理財行業的佼佼者，專注于為高凈值客戶甄選、配置收益穩健、安全的金融理財產品，以此致力于客戶財富持續穩健的增長。智富理財在銀行、信托、債券、基金等理財產品方面有著強大的資源優勢和豐富的實踐經驗，擁有廣泛的合作伙伴、專業的研發團隊和誠信的服務團隊，依托著獨一無二的專業優勢，滿足了廣大客戶多樣化個性化的財富管理需求，為其度身定制金融理財方案，確保客戶最合適的資產配置。

　　金融理財企業最重要的工作是及時進行客戶咨詢服務，第一時間內提供金融市場最全面最專業的投資信息，隨時為客戶提供買賣參考意見。所以，在對市場行情的掌控外，最需要的是對客戶基本信息及資金流動信息的準確和及時獲知。而且，隨著公司發展規模的擴大，內部流程日益復雜，在滿足客戶管理、員工目標行動管理之外，完善公司內部流程，提高協同工作效率，都是急需解決的問題，如何通過一套管理系統來解決以上問題，是智富理財最關心問題。通過深入調研，智富理財最終與八百客達成了合作，部署了一套在線CRM系統。

　　通過這套系統，智富理財建立了完善的客戶業務管理平臺，從售前的客戶信息獲取，售中的業務跟進進度管控和售后的資金流向及時反饋完全在系統上體現，不管是主管還是職員隨時可以查詢，同時通過強大的權限控制了客戶保密字段的安全性；其次，系統實現了讓公司的員工都在一個不限地域的平臺上辦公，公司有任何的通知，資料，業績匯報及溝通都集中呈現出來了；然后，通過流程的梳理與自定義，基本實現了公司大部分流程網絡化申請和簽字，減少了大量的成本并提高了內部辦工效率。

　　系統上線近半年，應用效果已逐漸展現。智富理財項目負責人多次表達對800APP-CRM系統的認可。同時，因為CRM系統在公司的全面啟用，其管理者也對系統提出了更多需求，希望個人客戶管理更加靈活，希望計息和產品相關聯，業務管理更深入，希望手機版的功能更全面，以利更快的實現全面局外管理。

　　在數字經濟時代，信息成為投資理財行業越來越重要的資產。如何有效地整合信息，挖掘出更多有價值的客戶已經成為投資理財企業關注的焦點。相信通過800APP系統對智富理財業務流程的梳理，一定能為企業的管理疏通經脈，在提高工作效率和管理效率的同時，為客戶提供更好的服務。