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智富投資簽約八百客 CRM打造理財(cái)專業(yè)平臺(tái)

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  近日,寧波智富投資管理有限公司成功簽約八百客(www.800app.com),將借助800APP-CRM系統(tǒng)全面部署企業(yè)的銷售管理、客戶管理和產(chǎn)品、財(cái)務(wù)管理工作,提升企業(yè)的信息化水平,為投資理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展開辟新天地。

  寧波智富投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱智富理財(cái))是寧波第三方理財(cái)行業(yè)的佼佼者,專注于為高凈值客戶甄選、配置收益穩(wěn)健、安全的金融理財(cái)產(chǎn)品,以此致力于客戶財(cái)富持續(xù)穩(wěn)健的增長(zhǎng)。智富理財(cái)在銀行、信托、債券、基金等理財(cái)產(chǎn)品方面有著強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),擁有廣泛的合作伙伴、專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和誠(chéng)信的服務(wù)團(tuán)隊(duì),依托著獨(dú)一無二的專業(yè)優(yōu)勢(shì),滿足了廣大客戶多樣化個(gè)性化的財(cái)富管理需求,為其度身定制金融理財(cái)方案,確保客戶最合適的資產(chǎn)配置。

  金融理財(cái)企業(yè)最重要的工作是及時(shí)進(jìn)行客戶咨詢服務(wù),第一時(shí)間內(nèi)提供金融市場(chǎng)最全面最專業(yè)的投資信息,隨時(shí)為客戶提供買賣參考意見。所以,在對(duì)市場(chǎng)行情的掌控外,最需要的是對(duì)客戶基本信息及資金流動(dòng)信息的準(zhǔn)確和及時(shí)獲知。而且,隨著公司發(fā)展規(guī)模的擴(kuò)大,內(nèi)部流程日益復(fù)雜,在滿足客戶管理、員工目標(biāo)行動(dòng)管理之外,完善公司內(nèi)部流程,提高協(xié)同工作效率,都是急需解決的問題,如何通過一套管理系統(tǒng)來解決以上問題,是智富理財(cái)最關(guān)心問題。通過深入調(diào)研,智富理財(cái)最終與八百客達(dá)成了合作,部署了一套在線CRM系統(tǒng)。

  通過這套系統(tǒng),智富理財(cái)建立了完善的客戶業(yè)務(wù)管理平臺(tái),從售前的客戶信息獲取,售中的業(yè)務(wù)跟進(jìn)進(jìn)度管控和售后的資金流向及時(shí)反饋完全在系統(tǒng)上體現(xiàn),不管是主管還是職員隨時(shí)可以查詢,同時(shí)通過強(qiáng)大的權(quán)限控制了客戶保密字段的安全性;其次,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了讓公司的員工都在一個(gè)不限地域的平臺(tái)上辦公,公司有任何的通知,資料,業(yè)績(jī)匯報(bào)及溝通都集中呈現(xiàn)出來了;然后,通過流程的梳理與自定義,基本實(shí)現(xiàn)了公司大部分流程網(wǎng)絡(luò)化申請(qǐng)和簽字,減少了大量的成本并提高了內(nèi)部辦工效率。

  系統(tǒng)上線近半年,應(yīng)用效果已逐漸展現(xiàn)。智富理財(cái)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人多次表達(dá)對(duì)800APP-CRM系統(tǒng)的認(rèn)可。同時(shí),因?yàn)镃RM系統(tǒng)在公司的全面啟用,其管理者也對(duì)系統(tǒng)提出了更多需求,希望個(gè)人客戶管理更加靈活,希望計(jì)息和產(chǎn)品相關(guān)聯(lián),業(yè)務(wù)管理更深入,希望手機(jī)版的功能更全面,以利更快的實(shí)現(xiàn)全面局外管理。

  在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,信息成為投資理財(cái)行業(yè)越來越重要的資產(chǎn)。如何有效地整合信息,挖掘出更多有價(jià)值的客戶已經(jīng)成為投資理財(cái)企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。相信通過800APP系統(tǒng)對(duì)智富理財(cái)業(yè)務(wù)流程的梳理,一定能為企業(yè)的管理疏通經(jīng)脈,在提高工作效率和管理效率的同時(shí),為客戶提供更好的服務(wù)。

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