1、首先確保你的自助服務系統的易用性，既能夠方便、快捷、準確地解決客戶的問題。否則，就很容易讓客戶對自助服務產生畏懼和抵觸情緒。在自助系統正式上線以前，最好找內部員工或客戶先進行小范圍評估和改進。

2、確保自助系統與人工系統的流暢銜接。一旦客戶在自助系統中不知所措，應該能夠讓他們很容易的接通人工幫助。同時，客戶已經做的各種操作記錄也應該能夠實時傳送到人工界面，以避免不必要的重復工作。

3、應對主動使用自助系統的客戶給予一定的激勵和引導。比如，加油站自助加油的油價要比人工服務的油價便宜幾分錢；或者給使用ATM辦理個人銀行業務的客戶減免相應的手續費等等。引導客戶積極主動地去嘗試這種新的服務方式。

4、利用一切可能的渠道，包括市場宣傳材料、電話溝通過程、IVR語音通告、電子郵件、普通信函等手段宣傳、告知各種自助方式及其操作指導。如果你有招商銀行的信用卡，看一看他們每月寄出的賬單背面的內容，相信你會很有啟發。