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商標敘述性合理使用

我國臺灣地區“商標法”第36條第1款第1項規定，凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，附記于商品之上，非作為商標使用者，不受他人商標專用權之效力所拘束。商品本身之說明，本就欠缺構成商標之顯著性要件，人人得而使用作為說明，惟若已取得商標次要意義而具可注冊性時，善意合理之使用亦具有阻卻違法性。
《TRIPs協定》第17條規定，成員可規定商標權的有限例外，諸如對說明性詞匯的合理使用之類，只要這種例外顧及了商標所有人及第三方的合法利益。同時，《TRIPs協定》還在地理標志的保護中作出了相應的規定。第24條規定了地理標志保護的例外，其中第6款規定，如果某成員在其地域內的商品或服務上以慣用的通常語作為通常名稱使用時，與其他成員地理標志相同，則本節并不要求該成員適用本節之規定。如果在《建立世界貿易組織協定》生效之日，某成員地域內已有的葡萄品種的慣用名稱與其他成員葡萄酒產品之地理標志相同，則本節并不要求該成員適用本節之規定。第8款規定，本節不得損害任何人在貿易活動中對其姓名或其繼受之營業名稱的使用權，但若以誤導公眾的方式使用，則不在其列。《TRIPs協定》也規定了如果不產生誤導公眾的后果的，對于地理標志的使用構成合理使用。我國2002年《商標法實施條例》第49條規定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。2013年《商標法》將該條款吸收進第59條，列為第1款，同時加入了功能性三維標志的合理使用問題，即注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。本書認為，將功能性標準放入合理使用中規定，并與敘述性標志的規定并列，此種做法欠妥。因為前者是不能獲得注冊的標志，而后者是通過使用獲得顯著性而可以獲得商標注冊的標志，因此，他人對功能性標志的使用本身就是合理的，商標權人對功能性標志無任何排他性獨占權，也就談不上他人對其獨占權提出合理使用的權利限制問題。
就敘述性合理使用問題，我國最高人民法院曾作出過地名合理使用問題的解釋。最高人民法院在《關于對南京金蘭灣房地產開發公司與南京利源物業發展有限公司侵犯商標專用權糾紛一案請示的答復》中指出，以地名作為文字商標進行注冊的，商標專用權人有權禁止他人將與該地名相同的文字作為商標或者商品名稱等商業標識在相同或者類似商品上使用來表示商品的來源；但無權禁止他人在相同或者類似商品上正當使用該地名來表示商品與產地、地理位置等之間的聯系（地理標志作為商標注冊的另論）。該案中，“百家湖”系地名，原告利源公司開發了百家湖花園，并于2000年取得了“百家湖”注冊商標專用權。2001年10月10日，被告金蘭灣公司將其新開發的高層住宅樓冠名為“百家湖·楓情國度”，并以這個名稱進行廣告宣傳。原告要求被告停止使用“百家湖”一詞。最高人民法院指出，判斷地名使用是否構成合理使用需要從以下幾個要素考慮：
第一，使用人使用地名的目的和方式。使用地名的方式往往表現出使用目的。使用人使用地名的方式是公眾慣常理解的表示商品產地、地理位置等方式的，應當認為屬于正當使用地名。
第二，商標和地名的知名度。如果作為商標所使用的文字知名度高，則一般情況下，相關公眾混淆、誤認的可能性較大；如果其作為地名知名度高，則相關公眾對其出處的混淆、誤認的可能性會較小。
第三，相關商品或服務的分類情況。商品或服務的分類情況，往往決定了是否需要指示其地理位置。房地產銷售中指示房地產的地理位置，一般應當認為是基于說明該商品的自然屬性的需要。
第四，相關公眾在選擇此類商品或服務時的注意程度。根據相關公眾選擇此類商品或服務時的一般注意程度，審查確認是否會因這種使用而對該商品或服務的來源混淆、誤認。
第五，地名使用的具體環境、情形。在房地產廣告上為強調地理位置的優越而突出使用地名，與在一般商品上、一般商品的廣告上為強調商品的產地而突出使用地名，引發的公眾注意程度不同，產生的效果也有所差別。
最高人民法院列出的這些判斷要素，在判斷通用名稱、人名以及其他標識的合理使用問題上同樣適用。

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