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銷售是企業與客戶之間的重要橋梁，一般通過銷售人員作為潛在客戶發展。企業使用CRM客戶管理系統管理客戶信息，記錄客戶動態數據時，不僅銷售工作容易，企業客戶管理系統也可隨時查看客戶動態信息，及時掌握客戶數據。

通過CRM客戶管理系統，所有后續過程都被記錄下來，以確保客戶資源得到動態更新，而不會被單個銷售人員的離開帶走;接管客戶的新的銷售可以快速掌握客戶信息并與客戶進行無障礙的溝通。

建立客戶檔案。使用客戶關系管理的初步階段就是要建立一個屬于自己客戶的信息平臺，檔案越詳細越好，方便日后數據的篩選與推廣計劃的制定。銷售人員也可從龐大的數據庫中挖掘潛在客戶，發現目標客戶，進而有的放矢地開展銷售工作。

企業一般通過市場推廣、主動咨詢等方式來獲得目標客戶。但企業面臨的問題是：高成本投入后，卻無法收到相應的效果，回報率低?；蹱I銷采用記憶導入、智能匹配，多模式多策略意向開發工具，采用屏幕取號，自動對比，在網站、論壇發現客戶，并整合電話、短信、郵件、QQ、微信等工具溝通，小蜂助手秒級篩客，一鍵撥號。還能夠在1688、天眼查、企查查、啟信寶等網站一鍵入庫，輕松獲客。而表單營銷能基于微信裂變傳播高效獲取意向客戶，慧云名片能關注訪客軌跡，挖掘客戶價值。

企業客戶管理系統優化銷售流程，提升企業整體業務運作效率以及提高客戶滿意度。為避免部分客戶被遺漏，慧營銷系統可設置每位銷售人員跟進客戶數量，并且設有跟進提醒功能，逾期未跟進的客戶將被移入公海池，由其他銷售人員領取跟進，最大程度上保證客戶跟進活躍度，合理解決銷售囤單情況。

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上海的企業客戶管理系統