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現如今的CRM，大多數使用者為與銷售，市場營銷和客戶服務團隊有關的人員。銷售是企業和客戶之間的重要橋梁，尤其是潛在客戶的最新動態一般都是由銷售人員的。當企業使用CRM客戶管理系統來管理客戶信息，記錄客戶動態資料時，不僅銷售的工作更輕松了，企業管理層也可以隨時查看客戶動態信息，及時掌握客戶數據。通過，所有的跟進過程都會被記錄，確保客戶資源動態更新且不會因為單個銷售人員的離開而帶走；接手客戶的新銷售能夠迅速掌握客戶信息，與客戶溝通無障礙。

1、改善工作質量
可以大幅降低甚至消除例如丟失文件或錯誤存檔、遺漏重要信息或審查等，會給企業造成損失的錯誤。同時還會顯著改善流程的可視化程度，所有參與流程的人都可以確切地了解流程的狀態，也就明確了相應的工作職責。這樣也就促進了一致性的提升，公司內外部各方對工作都有明確的期望，使得員工、客戶和合作伙伴都有了更高的滿意度和向心力。

2、實現流程自動化
普遍現象：一個業務流程，90%的時間是停滯的，真正有效的處理時間很短。并且在流程處理過程中需要人員去用線下的其他手段去推進，不僅耗時耗力，而且違背了業務流程自動化的初衷。通過CRM客戶關系管理系統，利用現有的成熟技術很好地完成企業對這方面的需求，按照企業需要定義流轉規則，流程自動流轉，成為企業業務流程處理的一個不知疲倦的幫手。

3、實現團隊協作

企業很多業務流程并非一個部門就能完成，更多的是部門間的協同合作，也有出現跨地域、時區或是涉及到的部門、層級太多的流程。企業的業務流程存在著不同部門的天然聯系，其流暢的業務處理是需要各部門以企業的利益為高利益，協同工作。以流程處理為面向，自動地串起各部門，并且企業的很多高管人員的意識已遠遠超出一套業務流程管理系統，更多的希望憑借這樣的系統，形成企業協同工作的團隊意識，配合完成自己的企業文化。

4、實現知識型企業的轉變

通過固化流程，并且可以隨著流程的不斷執行和優化，形成企業自己的知識庫，且這樣的知識庫越來越全面和深入，讓企業向知識型及學習型企業轉變。例如，新員工就能夠通過很快地熟悉企業及企業的業務處理，并且可以通過流程固化形成的知識庫不斷充實自己及提高業務處理水平。

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