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隨著我國(guó)金融服務(wù)行業(yè)企業(yè)的增多，行業(yè)內(nèi)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。加之金融行業(yè)的特殊流程，如何讓企業(yè)散發(fā)獨(dú)特的魅力來吸引客戶，是金融服務(wù)企業(yè)需要面臨的共同難題。如今許多企業(yè)都借助金融服務(wù)CRM客戶管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與客戶輕松互動(dòng)，進(jìn)而創(chuàng)造商機(jī)并完成銷售工作。我們就來了解下金融服務(wù)crm系統(tǒng)的解決方案。

金融服務(wù)crm系統(tǒng)解決方案，如下：

1、優(yōu)化合作伙伴的渠道建設(shè)并使各個(gè)體系間的銷售漏斗打通。支持銷售人員跨職能和部門做到協(xié)作跟進(jìn)，能夠充分利用集體討論。同時(shí)關(guān)聯(lián)相關(guān)客戶數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)了解客戶需求，交付卓越的營(yíng)銷體驗(yàn)，確保每一次交易都能超出客戶預(yù)期。

2、依靠金融服務(wù)crm系統(tǒng)強(qiáng)大的協(xié)同辦公能力，將業(yè)務(wù)通訊化、通訊業(yè)務(wù)化理念融入?yún)f(xié)同產(chǎn)品交互場(chǎng)景中，快速敏捷地適配、契合企業(yè)的溝通場(chǎng)景，依托核心數(shù)據(jù)算法適時(shí)展現(xiàn)在多業(yè)務(wù)部門進(jìn)入、支撐體系配合銷售團(tuán)隊(duì)的過程中。對(duì)核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的留存、討論、分析、決策、推進(jìn)都將快速高效地完成。

3、借助金融服務(wù)crm系統(tǒng)強(qiáng)大的PaaS平臺(tái)的集成和深度開發(fā)能力，在利用PaaS開發(fā)和封裝金融行業(yè)客戶的獨(dú)特行業(yè)需求方面，將回應(yīng)金融行業(yè)客戶在新業(yè)務(wù)和產(chǎn)品體驗(yàn)上的極致探索，提供給客戶一站式產(chǎn)品與服務(wù)。

4、利用金融服務(wù)CRM管理系統(tǒng)，提高各業(yè)務(wù)部門工作效率及流程審批，使得業(yè)務(wù)過程管理簡(jiǎn)單化。對(duì)于暫時(shí)開發(fā)不下來的客戶資源，放進(jìn)客戶池，可以讓下一個(gè)業(yè)務(wù)員再次利用資源，再次開發(fā)潛在客戶，能夠很好的形成內(nèi)部數(shù)據(jù)交換開發(fā)，以充分利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源。

5、實(shí)現(xiàn)各地分公司資源的管理，安全高效率的管理客戶信息。通過金融服務(wù)的自定義報(bào)表，統(tǒng)計(jì)出多種數(shù)據(jù)，使業(yè)務(wù)的發(fā)展有理有據(jù)。加強(qiáng)投資項(xiàng)目的管理，降低投資的風(fēng)險(xiǎn)、提高投資收益。

6、充分利用金融服務(wù)crm管理系統(tǒng)中的所屬人員、重要程度、標(biāo)簽功能等，對(duì)客戶進(jìn)行有效的歸類，標(biāo)識(shí)用戶重要程度，對(duì)用戶按照各屬性進(jìn)行標(biāo)識(shí)，投資偏好等信息。

7、完整的客戶視圖，包括客戶的基本信息、客戶的歷史銷售記錄、產(chǎn)品信息機(jī)行業(yè)等相關(guān)知識(shí)，不斷的跟進(jìn)過程中不斷地將客戶信息、客戶跟進(jìn)情況、簽單情況等信息錄入系統(tǒng)，確保每個(gè)客戶的所屬關(guān)系以及變動(dòng)過程都能被系統(tǒng)所記錄，為金融服務(wù)行業(yè)的垂直化管理打下良好的基礎(chǔ)。
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