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金融行業移動crm解決方案

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隨著我國金融服務行業企業的增多,行業內的商業競爭十分激烈。加之金融行業的特殊流程,如何讓企業散發獨特的魅力來吸引客戶,是金融服務企業需要面臨的共同難題。如今許多企業都借助金融服務CRM客戶管理系統,實現與客戶輕松互動,進而創造商機并完成銷售工作。我們就來了解下金融服務crm系統的解決方案。

金融服務crm系統解決方案,如下:

1、優化合作伙伴的渠道建設并使各個體系間的銷售漏斗打通。支持銷售人員跨職能和部門做到協作跟進,能夠充分利用集體討論。同時關聯相關客戶數據,實時了解客戶需求,交付卓越的營銷體驗,確保每一次交易都能超出客戶預期。

2、依靠金融服務crm系統強大的協同辦公能力,將業務通訊化、通訊業務化理念融入協同產品交互場景中,快速敏捷地適配、契合企業的溝通場景,依托核心數據算法適時展現在多業務部門進入、支撐體系配合銷售團隊的過程中。對核心經營數據的留存、討論、分析、決策、推進都將快速高效地完成。

3、借助金融服務crm系統強大的PaaS平臺的集成和深度開發能力,在利用PaaS開發和封裝金融行業客戶的獨特行業需求方面,將回應金融行業客戶在新業務和產品體驗上的極致探索,提供給客戶一站式產品與服務。

4、利用金融服務CRM管理系統,提高各業務部門工作效率及流程審批,使得業務過程管理簡單化。對于暫時開發不下來的客戶資源,放進客戶池,可以讓下一個業務員再次利用資源,再次開發潛在客戶,能夠很好的形成內部數據交換開發,以充分利用現有數據資源。

5、實現各地分公司資源的管理,安全高效率的管理客戶信息。通過金融服務的自定義報表,統計出多種數據,使業務的發展有理有據。加強投資項目的管理,降低投資的風險、提高投資收益。

6、充分利用金融服務crm管理系統中的所屬人員、重要程度、標簽功能等,對客戶進行有效的歸類,標識用戶重要程度,對用戶按照各屬性進行標識,投資偏好等信息。

7、完整的客戶視圖,包括客戶的基本信息、客戶的歷史銷售記錄、產品信息機行業等相關知識,不斷的跟進過程中不斷地將客戶信息、客戶跟進情況、簽單情況等信息錄入系統,確保每個客戶的所屬關系以及變動過程都能被系統所記錄,為金融服務行業的垂直化管理打下良好的基礎。
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