客戶檔案管理系統(tǒng)是針對企業(yè)中的銷售、市場、服務等部門而開發(fā)的一款企業(yè)內(nèi)部管理軟件，通過對資料的有效管理，能最大限度地提高企業(yè)的工作效率。

系統(tǒng)包含客戶檔案、銷售檔案、服務檔案三大模塊，同時還支持用戶自定義分類，可根據(jù)不同部門的需要，靈活設置相應的客戶檔案分類。

系統(tǒng)通過對企業(yè)內(nèi)部客戶信息資料進行統(tǒng)一管理和維護，使得企業(yè)中的每一位員工都可以輕松地了解自己負責的客戶信息和有關(guān)資料，并及時地更新、維護。

客戶檔案

客戶檔案包括客戶信息、聯(lián)系方式、合同、訂單、發(fā)票、回款、交易等多個方面。

銷售檔案

銷售檔案管理模塊主要對企業(yè)銷售部門的客戶進行統(tǒng)一管理，該模塊提供了銷售人員日常工作所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)資料，包括基本信息、基本資料、銷售過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)等。通過銷售檔案管理模塊，銷售人員可以及時地了解到公司中各個詳細信息，并能根據(jù)需要對其進行快速的更新和維護，以最大限度地提高工作效率。

系統(tǒng)支持用戶自定義分類，用戶可以根據(jù)自己的實際需求，對不同客戶檔案進行分類管理。當出現(xiàn)離職情況時，該系統(tǒng)將自動提醒相關(guān)人員更新檔案;當需要對某一客戶進行重新管理時，也可以將其更改為新的客戶檔案。系統(tǒng)還支持多角度瀏覽客戶檔案和統(tǒng)計分析等功能。

服務檔案

客戶服務是指在產(chǎn)品銷售出去之后，企業(yè)為了保證產(chǎn)品的順利使用和售后服務的完善，而對客戶提供的一系列服務，其中包括產(chǎn)品咨詢、售前咨詢、售后服務等。通過客戶服務檔案，可以及時了解到產(chǎn)品使用中可能出現(xiàn)的問題和用戶的需求，然后根據(jù)需求制定出相應的解決方案，從而達到提高用戶滿意度的目的。

自定義分類

系統(tǒng)支持用戶自定義分類，可根據(jù)不同部門的需求，靈活設置相應的客戶檔案分類，比如：銷售部門可把自己負責的分為已成交、意向未成交、已跟進和未跟進四大類;服務部門可把自己負責的客戶分為新、老客戶、已維護、未維護和未跟進五大類;市場部門可把自己負責的客戶分為已成交、意向已成交和未成交四大類。該系統(tǒng)可幫助企業(yè)更好地了解自己所負責的客戶，及時對其進行更新、維護，從而提高工作效率。

數(shù)據(jù)備份與恢復

1.數(shù)據(jù)備份：在系統(tǒng)中設置備份規(guī)則，每次新增數(shù)據(jù)時，都要將備份數(shù)據(jù)傳輸?shù)街付ǖ姆掌魃?

2.數(shù)據(jù)恢復：當用戶設置了一定的數(shù)據(jù)備份規(guī)則后，當出現(xiàn)意外情況，不能訪問數(shù)據(jù)庫時，系統(tǒng)會自動執(zhí)行數(shù)據(jù)恢復操作。如果用戶在系統(tǒng)中設置了自動備份數(shù)據(jù)的功能，那么在出現(xiàn)意外情況時，系統(tǒng)會自動執(zhí)行備份操作;

3.恢復條件：系統(tǒng)提供了多種恢復條件，例如：

a、如果用戶設置了數(shù)據(jù)庫連接數(shù)、數(shù)據(jù)庫文件類型、數(shù)據(jù)庫版本等一些因素時，可以將其設置為恢復條件;

b、如果用戶對系統(tǒng)中的某些數(shù)據(jù)設置了保護措施時，可以將其設置為不恢復條件。