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CRM系統(tǒng)的主要功能：日程管理、潛在客戶管理、產(chǎn)品管理、報價單、訂單管理、發(fā)票管理等等。

主要功能內(nèi)容解釋：

日程管理：將每天的工作和事務安排在日期中，并做一個有效的記錄，方便管理日常的工作和事務，達到工作備忘的目的。

潛在客戶管理：在從挖掘潛在客戶到完成交易的過程中最優(yōu)化潛在客戶群，有效管理銷售潛在客戶并優(yōu)化在銷售和營銷部門之間，分配潛在客戶對成功銷售至關重要。

產(chǎn)品管理：將企業(yè)的某一部分（可能是產(chǎn)品、產(chǎn)品線、服務、品牌、細分等）視為一個虛擬公司所做的企業(yè)管理，目標是要實現(xiàn)長期的顧客滿意及競爭優(yōu)勢。

報價單：主要用于供應商給客戶的報價，類似價格清單。 如果是交期很長的物料或是進口的物料，交期和最小訂單量很重要。

訂單管理：客戶關系管理的有效延伸，能更好的把個性化、差異化服務余饑有機的融入到客戶管理中去，能推動經(jīng)濟效益和客戶滿意度的提升。

發(fā)票管理：稅務機關對生產(chǎn)經(jīng)營單位和個人在經(jīng)營活動中所開具的商品銷售和營業(yè)收入憑證進行的管理。

擴展資料：

CRM系統(tǒng)的四大優(yōu)勢：

1、高可訪問性的數(shù)據(jù)庫。

將數(shù)據(jù)接入云端網(wǎng)絡，可以讓員工在更遠的距離下完成訪問。假如不同的辦公室或者部門需要共享信息的話，云端網(wǎng)絡可以讓共享連接變得更加容易。銷售人員在陪同客戶外出時，依然可以通過移動設備來訪問公司的數(shù)據(jù)庫查找想要的信息。

2、第三方服務供應商。

外部服拆毀吵務供應商的介入，可以有效減輕日常維護工作所帶來的壓力。服務供應商可以對系統(tǒng)配置、測試的過程進行監(jiān)管，同樣他們還能夠管理企業(yè)應用程序數(shù)據(jù)。

3、能源消耗。

采用云CRM系統(tǒng)可以為企業(yè)數(shù)據(jù)與信息的旅侍存儲節(jié)省更多能源。在互聯(lián)網(wǎng)服務器上存儲數(shù)據(jù)所要消耗的能源顯然要比在本地私有服務器上少得多。

4、成本效益。

成本問題可能是眾多小型企業(yè)紛紛轉向云CRM的最主要的原因。云CRM的收費方式為依照用戶的數(shù)量按月或者按年為使用周期進行先使用后交費。

參考資料來源：百度百科-CRM系統(tǒng)

參考資料來源：百度百科-發(fā)票管理

參考資料來源：百度百科-日程管理

寬帶商務CRM的功能介紹：1.隨時隨地用瀏覽器登錄企業(yè)梁洞CRM，即可快捷地、方便地讓企業(yè)相關人員都掌握各種有關信息。2.有效地積累企業(yè)的客戶資源，共享客戶資源，避免因某銷售人員離去或請假而失去重要的客戶和銷售信息。3.對業(yè)務人員來說，可有效地跟蹤復雜的銷售路線，縮短產(chǎn)品的銷售周期；對于企業(yè)經(jīng)理來說，可清楚的了解業(yè)務人員的跟單情橡雀枯況，銷售情況，以及服務工作等4.管理企業(yè)和客戶關系來改善維護客戶的感受，以獲得在市場競爭中的更多的客戶和競爭優(yōu)勢。5.以客戶為中心改善現(xiàn)有的歲握業(yè)務流程并實施信息化的手段。6.業(yè)務的協(xié)同來改善和增加企業(yè)的收益。7.對潛在機會的分析掌握，做好轉化為銷售的準備，以增加企業(yè)的收益增長。（上述內(nèi)容僅適用于廣東聯(lián)通用戶）

一個完整的CRM系統(tǒng)都應該具備哪些功能？

目前主要包含權限管理、銷售管理、客戶匯總、合同流轉管理、項目管理、審批流轉、售后管理、統(tǒng)計分析、文檔管理、消息通知、工商查詢、短信記錄、名片掃描、定制開發(fā)等功能模塊，以滿足客戶的不同需求。

現(xiàn)簡單說一下客戶管理系統(tǒng)的作用：

一、從領導角度來看：

1)不用擔心任何人可刪除客戶資料；客戶資料數(shù)據(jù)安全保密。不擔心丟失。

2)可通過多角度了解業(yè)務員的跟進情況，如：可了解業(yè)務員一天，一周或一個月聯(lián)系客戶的數(shù)量和內(nèi)容；了解業(yè)務員新增客戶情況；了解現(xiàn)有客戶跟進的情況；扮搜了解現(xiàn)有項目推進情況。

3)可直觀了解業(yè)務員的業(yè)績完成情況；

4)簡單明了地了解客戶群分布，對于客戶的數(shù)據(jù)分析，為做好戰(zhàn)略規(guī)劃做數(shù)據(jù)支撐。

5)方便高效的客戶流轉。如果業(yè)務員沒有持續(xù)跟進一個客戶，系統(tǒng)會自動將該客戶從業(yè)務員的客戶名單中移到公?？蛻?，可讓其他業(yè)務員跟進；

6)系統(tǒng)自動篩選重復，并遵循誰先錄入剛歸誰的原則，避免爭奪客戶資源；或可共享客戶。

7)系統(tǒng)有完善的權限管理?？梢詫γ恳粋€crm的用戶，每一個職位，每一個項目組等進行權限的設定，包含模塊的查看/編輯的權限，模塊內(nèi)部不同字段的查看/編輯的權限，全局模塊的權限等等。

8)系統(tǒng)可以生成詳細的圖表、餅狀圖、柱狀圖等，系統(tǒng)的每一個字段都可生成圖表。

9)回漏缺宏收站功能。通過回收站，可以迅速恢復誤刪的記錄。

二、從業(yè)務員的角度：

1)系統(tǒng)中可保存詳細的客戶資料，并且與客戶相關的所有數(shù)據(jù)進行匯總。可詳細看到與客戶相關的所有的分類、跟進、報價、合同、財務等信息。

2)可隨時查看之前的跟進情況，即使前一業(yè)務員走了，也能很快了解客戶的相關情況并跟進。

3)公?？蛻艨山o新業(yè)務員大量資源，并將客戶盤活；

4)系統(tǒng)可以自定義打印模板，可在系統(tǒng)中自動生成報價單、合同單。高效快捷。

5)可以幫助業(yè)務員做客戶回訪的規(guī)劃提醒，避免遺漏客戶信息。

6)RushCRM的標準報表有21個，涵蓋了各個模塊，并且RushCRM報表支持高度自定義，crm系統(tǒng)內(nèi)部所有模板，所有字段，支持全方位返冊跨模塊形成自定義報表。

7)系統(tǒng)每個模塊支持視圖篩選，可以自主設定對于任意字段、時間、或者多種條件進行列表視圖的篩選，同時可以根據(jù)字段設置排序的方式，支持四級排序。高效快速篩選出某一類或一批用戶。

其實就是電銷系統(tǒng)里面包含了CRM功能，參考AOFAX（企釘）電銷系統(tǒng)：用以添加、修改、刪除姿滲、導入和導出聯(lián)系人，可以設定黑名單和客戶服務級念物別等，已加入到客戶管理中的客戶，在下次來電時，在工作平臺上會自動顯示其姓名，新來的有效客戶會自動添加到聯(lián)系人列跡高脊表中。加上工單系統(tǒng)，可以設定多個和多級文件簽審流程。文件在多個座席之間自動流轉;每個座席可以添加批注/日期等;可以將用戶自定義的Word表格或文件等導入簽審流程;可以追查每個座席的簽審細節(jié)。

以上就是本期長沙卡信小編分享的北京crm電銷系統(tǒng)功能的相關知識，希望能對各位老板們能有所幫助。