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我也是從事貸款中介的業(yè)務(wù)人員，我們公司用的一套系統(tǒng)不錯(cuò)，解決了你關(guān)心的問(wèn)題：

1.任務(wù)安排：業(yè)務(wù)管理員將名單導(dǎo)入系統(tǒng)，任務(wù)分配給營(yíng)銷員

2.電話營(yíng)銷：營(yíng)銷員接到任務(wù)，利用系統(tǒng)批量撥打電話，更新客戶信息，搜索合

適產(chǎn)品進(jìn)行個(gè)性化電話營(yíng)銷。

3.短信溝通：營(yíng)銷員使用手機(jī)，對(duì)意向客戶進(jìn)行電話或短信溝通，加速簽約客戶的轉(zhuǎn)化。

4.產(chǎn)品簽約：記錄簽約信息，拍照合同資料上傳。

5.放款：記錄放姿肆羨款以及傭金收入信息。

6.提成：根據(jù)傭金和提成設(shè)置，計(jì)算營(yíng)銷跡拍人員的提成。

7.電視監(jiān)控：實(shí)時(shí)監(jiān)控營(yíng)銷人員工作量、意向、準(zhǔn)客戶、簽約和放款情況，對(duì)于員工的新成績(jī)，發(fā)出慶祝的音樂(lè)，營(yíng)造營(yíng)銷氣氛。

8.客戶跟蹤維護(hù)：客戶的全流程雹鋒跟蹤，利用已有客戶發(fā)展新客戶。

9.名單庫(kù)管理：企業(yè)的大數(shù)據(jù)，使用過(guò)的名單和客戶資料自動(dòng)登記系統(tǒng)數(shù)據(jù)里，記錄撥打的記錄。

10.數(shù)據(jù)處理使用工具：空號(hào)篩選，地址和姓名回掛，以及在復(fù)雜的數(shù)據(jù)中提取姓名和電話號(hào)碼。

目前市場(chǎng)上客戶管理類的crm系統(tǒng)很多和以電話營(yíng)銷為主的呼叫中心也很多，但是兩者相結(jié)合的比較少，可以建議你們公司了解下“資信通”的金融營(yíng)銷管理系統(tǒng)，聽說(shuō)是專門對(duì)咱們金融中介公司研發(fā)的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，集成了電話營(yíng)銷過(guò)程。

直接搞一套電團(tuán)嫌銷外呼系統(tǒng)就可以了，正常的簡(jiǎn)單電銷外呼都能實(shí)塌蠢手現(xiàn)，也可定制個(gè)檔轎性化的需求

由于取消了中間環(huán)節(jié)，整合了相關(guān)渠道，這種新的銷售模式被不同的保險(xiǎn)公司爭(zhēng)相采用。然而，在系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中，平臺(tái)，數(shù)據(jù)，流程，使用及監(jiān)管等各方面都在不同程度上困擾著眾多的技術(shù)和業(yè)務(wù)人員。從CRM的視角來(lái)看，搭建一個(gè)真正高效的保險(xiǎn)電銷系統(tǒng)應(yīng)該從業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)來(lái)進(jìn)行剖析和考慮。電銷的過(guò)程其實(shí)就是一個(gè)銷售執(zhí)行過(guò)程在電話渠道上的應(yīng)用。那么，如果我們把這樣一個(gè)銷售過(guò)程按步驟進(jìn)行拆分的話，它應(yīng)該包括：了解客戶全面信息知道是在和誰(shuí)打電話當(dāng)然是第一步。姓甚名誰(shuí)，家住何方只是最基本的信息，獲取客戶的經(jīng)濟(jì)毀槐及財(cái)務(wù)資料才能知道客戶會(huì)有怎樣的潛在需求。SAP集中的客戶信息檔案(CIF)解決方案是針對(duì)金融服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)成的專用主數(shù)據(jù)解決方案。該解決方案描述了銀行有興趣開展業(yè)務(wù)的自然人、組織和群體。它基于角色概念，描述了數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)分類，而且可以映射大量的接口和功能。解決方案允許您通過(guò)SAP的輕松增強(qiáng)功能，無(wú)需更改即可利用針對(duì)特定客戶的工具實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)模型增強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)需求尋找商機(jī)保險(xiǎn)的購(gòu)買行為不應(yīng)該是一種沖動(dòng)型的消費(fèi)行為。和客戶的談話，就是發(fā)掘客悉圓戶需求的過(guò)程。座席在談話互動(dòng)的過(guò)程中不應(yīng)該只是扮演一個(gè)演說(shuō)家的角色，慷慨激昂地細(xì)數(shù)自家保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，然后把選擇的機(jī)睜余塌會(huì)扔給客戶。SAP客戶交互中心（CIC）作為SAPCRM（客戶關(guān)系管理）的一個(gè)關(guān)鍵組件，為交互中心運(yùn)作提供了完整的技術(shù)保障。它將一個(gè)功能齊全的前臺(tái)系統(tǒng)與您的后臺(tái)系統(tǒng)，以及整個(gè)以客戶為中心的流程緊密集成在一起，且包括了所有的接觸點(diǎn):Internet，呼叫中心，電子郵件，短信（SMS），在線聊天，傳真，郵件和面對(duì)面的個(gè)人聯(lián)系。SAP客戶交互中心（CIC）具備了電話銷售業(yè)務(wù)模式，以詢價(jià)和訂單管理、一個(gè)座席工作臺(tái)、以及交互式腳本為基礎(chǔ)。從而顯著地降低了銷售成本。

擴(kuò)展閱讀：【保險(xiǎn)】怎么買，哪個(gè)好，手把手教你避開保險(xiǎn)的這些"坑"

怎么用EXCEL做進(jìn)銷存管理系統(tǒng)？

具體操作步驟如下電銷管理系統(tǒng)制作：

1.在第一行輸入物料名稱、日期、出庫(kù)、入庫(kù)和結(jié)存信息。如圖：

2.將結(jié)存處使用公式=入庫(kù)數(shù)梁檔慎+入庫(kù)數(shù)+…-出庫(kù)數(shù)-出庫(kù)數(shù)…電銷管理系統(tǒng)制作，輸入好公式點(diǎn)擊enter鍵即可。下面的物料只蠢隱要向橡敬下拖拽已完成計(jì)算的結(jié)存處單元格左下角電銷管理系統(tǒng)制作，即生成同樣的公式。

備注：一般的倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單只要將物料名稱和出入庫(kù)等信息寫清楚電銷管理系統(tǒng)制作，能做到一目了然電銷管理系統(tǒng)制作，就已經(jīng)達(dá)到了制作庫(kù)存表的目的。

電話營(yíng)銷管理系統(tǒng)也可稱為“電話客服系統(tǒng)”，它作為一種有效的業(yè)務(wù)推廣與客戶服務(wù)模式，越來(lái)越受到眾多企事業(yè)的重橡型視和運(yùn)用。針對(duì)電話營(yíng)銷與客服團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶的智能管理及更高效率的服務(wù)起到重要作用及應(yīng)用意義。系統(tǒng)運(yùn)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、語(yǔ)音技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的整合激如判，以人性化、明改智能化的方式全面有效提高營(yíng)銷及服務(wù)效率，實(shí)現(xiàn)可攻可守的工作模式。

以上就是本期長(zhǎng)沙卡信小編分享的電銷管理系統(tǒng)制作的相關(guān)知識(shí)，希望能對(duì)各位老板們能有所幫助。