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一、客戶管理：客戶基本信息；與此客戶相關(guān)的基本活動和活動歷史；聯(lián)系人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。

二、聯(lián)系人管理：聯(lián)系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時間、類型、簡單的描述、任務(wù)等，并可以把相關(guān)的文件作為附件；客戶的內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置概況。

三、時間管理：日歷；設(shè)計約會、活動計劃，有沖突時，系統(tǒng)會提示；進行事件安排；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發(fā)生沖突；把事件的安排通知相關(guān)的人；任務(wù)表；預(yù)告/提示；記事本；電子郵件；傳真。

四、潛在客戶管理：業(yè)務(wù)線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；

五、銷售管理：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務(wù)描述、聯(lián)系人、時間、銷售階段、業(yè)務(wù)額、可能結(jié)束時間等；產(chǎn)生各銷售業(yè)務(wù)的階段報告，并給出業(yè)務(wù)所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息；對銷售業(yè)務(wù)給出戰(zhàn)術(shù)、策略上的支持；對地域(省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關(guān)客戶、聯(lián)系人等)進行維護；把銷售員歸入某一地域并授權(quán)；地域的重新設(shè)置；根據(jù)利潤、領(lǐng)域、優(yōu)先級、時間、狀態(tài)等標(biāo)準(zhǔn)，用戶可定制關(guān)于將要進行的活動、業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上，還可以進行某沒桐一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理；銷售傭金管理。

六、電話營銷和電話銷售：電話本；生成電話列表，并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務(wù)建立關(guān)聯(lián)；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節(jié)，并安排回電；電話營銷內(nèi)容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統(tǒng)計和報告；自動撥號。

七、營銷管理：產(chǎn)品和價格配置器；在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網(wǎng)站、展覽會等)時，能獲得預(yù)先定制的信息支持；把營銷活動與業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人建立關(guān)聯(lián)；顯示任務(wù)完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)等建立關(guān)聯(lián)；郵件合并；生成標(biāo)簽和信封。

八、客戶服務(wù)：服務(wù)項目的快速錄入；服務(wù)項目的安排、調(diào)度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業(yè)務(wù)相關(guān)的事件；生成事件報告；服務(wù)協(xié)議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。

可以使用市面上成熟的CRM,或者自己使用體量比較小需求還不太明確建議可以李察局在一些現(xiàn)有的低代碼平臺上自行搭建屬于自己的簡易‘CRM’

九、呼叫中心：呼入呼出電話處理；互聯(lián)網(wǎng)回呼；呼叫中心運行管理；電話轉(zhuǎn)移；路由選擇；報表統(tǒng)計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動進行資料發(fā)送；呼入呼出調(diào)度管理。

十、合作伙伴關(guān)系管理：對公司數(shù)據(jù)庫信息設(shè)置存取權(quán)限，合作伙伴通過標(biāo)準(zhǔn)的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫、與渠道活動相關(guān)的文檔進行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關(guān)的銷售機會信息；合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預(yù)定義的和自定義的報告；產(chǎn)品和價格配置器。

十一、知識管理：在站點上顯示個性化信息；把一些文件哪讓作為附件貼到聯(lián)系人、客戶、事件概況等上；文檔管理；對競爭對手的Web站點進行監(jiān)測，如果發(fā)現(xiàn)變化的話，會向用戶報告；根據(jù)用戶定義的關(guān)鍵詞對Web站點的變化進行監(jiān)視。

十二、商業(yè)智能：預(yù)定義查詢和報告；用戶定制查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務(wù)可能帶來的收入；通過預(yù)定義的圖表工具進行潛在客戶和業(yè)務(wù)的傳遞途徑分析；將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到第三方的預(yù)測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統(tǒng)運行狀態(tài)顯示器；能力預(yù)警。

十三、電子商務(wù)：個性化界面、服務(wù)；網(wǎng)站內(nèi)容管理；店面；訂單和業(yè)務(wù)處理；銷售空間拓展；客戶自助服務(wù)；網(wǎng)站運行情況的分析和報告。

主要功能：

1、強大、專業(yè)CRM系統(tǒng)

微生活商家后臺可任意組合預(yù)存儲值、積分、買贈、代金券、禮品券、抽獎和、支付、數(shù)據(jù)報表等營銷工具crm電銷系統(tǒng)功能，以高效的會員篩選工具為企業(yè)達成精準(zhǔn)、智能、可監(jiān)測的營銷活動。

2、多客服軟件

騰訊微生活移動客服平臺可以滿足企業(yè)在PC端和移動端的客服穩(wěn)定、安全、快捷的溝通、7*24小時在線服務(wù)的需求。

微信crm管理系統(tǒng)服采用一個企業(yè)賬號脊頃多個客服的方式crm電銷系統(tǒng)功能，幫助商家快速響應(yīng)用戶咨詢、預(yù)訂等問題，設(shè)置常用的快捷回復(fù)等功能，最大程度上保證企業(yè)多線面對用戶溝通時的響應(yīng)時間。

微客服同時提供在手機端進行客戶服務(wù)的解決方案，僅需安裝一個手機APP，即可在移動端實現(xiàn)實時回復(fù)。

3、手機QQ生活優(yōu)惠

騰訊微生活是手機QQ生活優(yōu)惠的解決方案的核心渠道，基于用戶當(dāng)前的地理位置，推送附近的商家優(yōu)惠，點擊手機QQ動態(tài)-》商家優(yōu)惠券，可以直接領(lǐng)取并收藏到手機。

同時，手機QQ并行會員卡與優(yōu)惠頻道，泛普軟件微信crm管理系統(tǒng)滿足企業(yè)輕重不同形式的信息發(fā)布與用戶管理。

微信CRM系統(tǒng)未來還將微信平臺的微生活會員卡與手機QQ兩大移動平臺同步管理，節(jié)省企業(yè)運營成本，達到最好營銷效果。

4、重新設(shè)計支付流程、櫻輪陸更簡介、更安全

微生活通過微信付幫助商家實現(xiàn)PC線上、實景線下以及微信賬號上的安全快捷移動支付。用戶在微信中綁定銀行卡后，每次只需輸入六位密碼即可完成支付。

二維碼、條形碼、掃封面、商品直接支付等所有新鮮有趣的支付通道都可以通過微信支付輕松解決。

微信支付已經(jīng)成為企業(yè)級支付的標(biāo)配產(chǎn)品，更引領(lǐng)crm電銷系統(tǒng)功能了時尚支付的桐悔潮流。

CRM系統(tǒng)包括哪些功能和用途

crm系統(tǒng)的功能包含了：權(quán)限管理、銷售管理、客戶匯總、合同流轉(zhuǎn)管理、項目管理、審批流轉(zhuǎn)、售后管理、統(tǒng)計分析、文檔管理、消息通知、工商查詢、短信記錄、名片掃描、定制開發(fā)等功能模塊，以滿足客戶的不同需求。

主要的作用：

一、從領(lǐng)導(dǎo)角度來看：

1)不用擔(dān)心任何人可刪除客戶資料；客戶資料數(shù)據(jù)安全保密。不擔(dān)心丟失。

2)可通過多角度了解業(yè)務(wù)員的跟進情況，如：可了解業(yè)務(wù)員一天，一周或一個月聯(lián)系客戶的數(shù)量和內(nèi)容；了解業(yè)務(wù)員新增客戶情況；了解現(xiàn)有客戶跟進的情況；了解現(xiàn)有項目推進情況。

3)可直觀了解業(yè)務(wù)員的業(yè)績完成情況；

4)簡單明了地了解客戶群分布，對于客戶的數(shù)據(jù)分析，為做好戰(zhàn)略規(guī)劃做數(shù)據(jù)支撐。

5)方便高效的客戶流轉(zhuǎn)。如果業(yè)務(wù)員沒有持續(xù)跟進一個客戶，系統(tǒng)會自動將該客戶從業(yè)務(wù)員的客戶名單中移到公?？蛻簦勺屍渌麡I(yè)務(wù)員跟進；

6)系統(tǒng)自動篩選重復(fù)，并遵循誰先錄入剛歸誰的原則，避免爭奪客戶資源；或可共享客戶。

7)系統(tǒng)有完善的權(quán)限管理。可以對每一個crm的用戶，每一個職位，每一個項目旅指組等進行權(quán)限的設(shè)定，包含模塊的查看/編輯的權(quán)限，模塊內(nèi)部不同字段的查看/編輯的權(quán)限，全局模塊的權(quán)限等等。

8)系統(tǒng)可以生成詳細的圖表、餅狀圖、柱狀圖等，系統(tǒng)的每一個字段都可生成圖表。

9)回收站功能。通過回收站，可以迅速恢復(fù)誤刪的記錄。

二、從業(yè)務(wù)員的角度：

1)系統(tǒng)中可保存詳細的客戶資料，并且與客戶相關(guān)的所有數(shù)據(jù)進行匯總?？刹鹗琅湓敿毧吹脚c客戶相關(guān)的所有的分類、跟進、報價、合同、財務(wù)等信息。

2)可隨時查看之前的跟進情況，即使前一業(yè)務(wù)員走了，也能很快了解客戶的相關(guān)情況并跟進。

3)公?？蛻艨山o新業(yè)務(wù)員大量資源，并將客戶盤活；

4)系統(tǒng)可以自定義打印模板，可在系返掘統(tǒng)中自動生成報價單、合同單。高效快捷。

5)可以幫助業(yè)務(wù)員做客戶回訪的規(guī)劃提醒，避免遺漏客戶信息。

6)RushCRM的標(biāo)準(zhǔn)報表有21個，涵蓋了各個模塊，并且RushCRM報表支持高度自定義，crm系統(tǒng)內(nèi)部所有模板，所有字段，支持全方位跨模塊形成自定義報表。

7)系統(tǒng)每個模塊支持視圖篩選，可以自主設(shè)定對于任意字段、時間、或者多種條件進行列表視圖的篩選，同時可以根據(jù)字段設(shè)置排序的方式，支持四級排序。高效快速篩選出某一類或一批用戶。

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