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我也是從事貸款中介的業務人員，我們公司用的一套系統不錯，解決了你關心的問題：

1.任務安排：業務管理員將名單導入系統，任務分配給營銷員

2.電話營銷：營銷員接到任務，利用系統批量撥打電話，更新客戶信息，搜索合

適產品進行個性化電話營銷。

3.短信溝通：營銷員使用手機，對意向客戶進行電話或短信溝通，加速簽約客戶的轉化。

4.產品簽約：記錄簽約信息，拍照合同資料上傳。

5.放款：記錄放姿肆羨款以及傭金收入信息。

6.提成：根據傭金和提成設置，計算營銷跡拍人員的提成。

7.電視監控：實時監控營銷人員工作量、意向、準客戶、簽約和放款情況，對于員工的新成績，發出慶祝的音樂，營造營銷氣氛。

8.客戶跟蹤維護：客戶的全流程雹鋒跟蹤，利用已有客戶發展新客戶。

9.名單庫管理：企業的大數據，使用過的名單和客戶資料自動登記系統數據里，記錄撥打的記錄。

10.數據處理使用工具：空號篩選，地址和姓名回掛，以及在復雜的數據中提取姓名和電話號碼。

目前市場上客戶管理類的crm系統很多和以電話營銷為主的呼叫中心也很多，但是兩者相結合的比較少，可以建議你們公司了解下“資信通”的金融營銷管理系統，聽說是專門對咱們金融中介公司研發的生產管理系統，集成了電話營銷過程。

金融貸款電銷系統主要都是用什么功能比較好？

當然是自動外呼出去，拆橘客戶那邊有接聽話務員直接和客戶說信好話。提高工作效率。話務員通話量通話時長統計。錄音。客戶CRM管理。都是常用的。

功能都差不多主要看對接的線旅坦團路。線路穩定才能保證呼出的通暢。

名字就是號碼。十多年線路系統經驗。

沒有用過這家的，RUSHCRM客戶關系管理系統的金融行業的crm解決方案如下：

1、準確定位客戶

企業在服務客戶時，需要對客戶進行定位分類，定位客戶的關鍵是找到目標客戶的核心價值，這是目標客戶最想要的，因此，客戶定位找到了他們最重視的核心關注點，是產品的質量、服務或經濟，對于不同的消費群體等，Rushcrm客戶管理系統可以幫助金融企業銷售快速發現客戶核心關注點，可以促銷銷售成單。

2、統一管缺吵理市場營銷活動

Rushcrm客戶管理系統提供完善的市場營銷活動管理流程，如活動預算，活動過程及細節，活動效果等，通過RushCRM系統收集活動一線的客戶信息、統計潛在客戶、意向客戶、成交客戶的數量，計算客戶轉化率，通過數據分析目標客戶的特征，優化營銷活動策略，提高投資回報率。

3、一站式金融產品管理

Rushcrm提供產品管理模塊，可以錄入各基伏老侍金、貸款等各種產品信息，包括收益率、投資項目情況、是否需預約等，記錄產品上下架的狀態及時間，操作人等，清晰明了的展示各產品的額度、分期、已有客戶及剩余額度等信息。方便一鍵查詢及管理。

4、客戶合同管理

金融行業的合同訂單不同與常規產品訂單，金融行業合同訂單通常對應有服務計劃或者還款計劃等，Rushcrm客戶管理系統可以根據合同可自定義設置計算公式，比如計算利息，計算產品的收益率，匯總本息總額。清晰記錄轉投/續投，起止息日，付息天數及金額等，及時進行產品到期提醒，同時合同到款狀態自動更新，合同到期自動提醒銷售跟進，支持分類上傳各類憑證文件等一站式的服務。

5、客含讓戶數據分析

Rushcrm提供多元化的數據報表，可以通過對客戶信息、產品、投放周期、客戶風險性等進行多維度分析，實現對目標客戶群體的精準產品推送，從而促進二次轉化。

RUSHCRM客戶管理系統是可定制化的應用平臺，有手機端網頁端電腦端，以全方位管理客戶，保護企業資源不丟失。

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