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Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)開發(fā)測(cè)試環(huán)境 --讓系統(tǒng)配置更改實(shí)現(xiàn)100%精準(zhǔn)

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  導(dǎo)言:隨著您的業(yè)務(wù)不斷發(fā)展,銷售流程的復(fù)雜性也隨之增加,流程上的任何小問題,都可能帶來巨大的影響。為了幫助企業(yè)解決這個(gè)問題,Zoho CRM推出了Sandbox(沙盒)開發(fā)測(cè)試環(huán)境,用于測(cè)試Zoho CRM的設(shè)置,確保變更準(zhǔn)確無誤后再同步到正式的環(huán)境中運(yùn)行。這樣,您就不必再擔(dān)心系統(tǒng)配置更改出現(xiàn)錯(cuò)誤所帶來的影響。
  Sandbox(沙盒)是裝備CRM非常實(shí)用的工具,它能夠很好的滿足不斷改進(jìn)的銷售流程。通過克隆CRM中的設(shè)置、配置和功能,您可以檢查當(dāng)更新一條記錄時(shí),工作流是否正確觸發(fā);或者當(dāng)創(chuàng)建一條新紀(jì)錄時(shí),分配規(guī)則是否正確執(zhí)行。您也可以在不影響現(xiàn)有銷售流程的情況下,調(diào)整配置或創(chuàng)建并測(cè)試自定義函數(shù)。使用配備Sandbox的CRM測(cè)試系統(tǒng)配置更改,確保變更效果100%達(dá)到您的預(yù)期。
  如何配置Sandbox
  進(jìn)入Sandbox
  1)點(diǎn)擊設(shè)置>數(shù)據(jù)管理>Sandbox
  2)填寫Sandbox相關(guān)信息
  配置Sandbox
  在Sandbox頁面點(diǎn)擊“訪問”按鈕,會(huì)進(jìn)入到一個(gè)Zoho CRM的克隆副本頁面,頁面顯示Sandbox的橙色標(biāo)識(shí),您可以在此頁面進(jìn)行任何配置。
  注意
  a.Sandbox環(huán)境將包含您現(xiàn)有的CRM配置。
  b.Sandbox不會(huì)顯示您現(xiàn)有的記錄,您必須創(chuàng)建新記錄在Sandbox中進(jìn)行測(cè)試。
  c.將變更部署到產(chǎn)品中時(shí),只有配置將被同步,Sandbox中創(chuàng)建的記錄不會(huì)同步。
  以下是在Sandbox中創(chuàng)建工作流規(guī)則的示例:
  1)在Sandbox環(huán)境中,點(diǎn)擊設(shè)置>自動(dòng)化>工作流自動(dòng)化。
  2)在工作流自動(dòng)化頁面中點(diǎn)擊“新建規(guī)則”。
  3)輸入相關(guān)信息并點(diǎn)擊“保存”。
  現(xiàn)在,工作流規(guī)則已在Sandbox環(huán)境中創(chuàng)建。您可以在Sandbox中創(chuàng)建記錄并測(cè)試此工作流規(guī)則,以確認(rèn)是否正確運(yùn)行。確認(rèn)無誤后,您可以將變更部署到產(chǎn)品設(shè)置中。
  將變更部署到產(chǎn)品中
  1)點(diǎn)擊設(shè)置>數(shù)據(jù)管理>Sandbox
  2)展開“變更”選項(xiàng),查看所有變更
  單擊條目,可以查看Sandbox配置和產(chǎn)品配置之間的區(qū)別,供您參考。
  3)點(diǎn)擊“將變更部署到產(chǎn)品中”按鈕
  刷新Sandbox
  當(dāng)Sandbox設(shè)置與生產(chǎn)設(shè)置不同步時(shí),您在Sandbox中執(zhí)行的任何“測(cè)試”會(huì)與部署到產(chǎn)品中后不一致。因此經(jīng)常刷新Sandbox是非常重要的。
  注意
  a.每30天內(nèi)可以刷新一次Sandbox。
  b.當(dāng)您刷新Sandbox時(shí),您尚未部署到產(chǎn)品中的Sandbox設(shè)置中的任何更改都將丟失。而且Sandbox中的所有設(shè)置將被替換為產(chǎn)品中的最新設(shè)置。
  c.另外,在Sandbox中添加的所有數(shù)據(jù)以及尚未從Sandbox中部署的設(shè)置都將丟失。
  要點(diǎn)提示
  1.Zoho CRM旗艦版支持Sandbox,需聯(lián)系客服人員單獨(dú)啟用,可以免費(fèi)試用。
  2.修改時(shí)注意區(qū)分產(chǎn)品界面和Sandbox頁面,Sandbox頁面有一個(gè)明顯的橙色logo。
  3.只能一次性將Sandbox中更改的配置全部同步到Zoho CRM,而不是有選擇的。
  4.通過Sandbox部署的變更將記錄在“設(shè)置”>“數(shù)據(jù)管理”>“審計(jì)日志”中。

標(biāo)簽:吳忠 烏魯木齊 香港 承德 萊蕪 固原 那曲 常州

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