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沒有正確的CRM軟件規劃流程，那些強勢的參與者就會扭曲項目的原意，把業務動機變為IT架構建設、公司政治斗爭或其他事情。就項目推進來說，傳統的瀑布式管理和開發方法也不合時宜了。業務和IT領導人應該多采取外向型的思維，用敏捷模式進行管理。同時，雙方應該一起協作改造流程，各自專注在自身強項上并且合作無間。

1、精準定位目標客戶轉變為覆蓋目標客戶

傳統意義的市場細分，聚焦少數具有高價值潛力的客戶群體發起營銷對話。數字化時代的數據應用徹底改變了這樣的做法。營銷經理們開始重新思考和定位目標受眾，借助數字化分析工具，基于一系列全新要素細分目標客群。在數字化為特征的新營銷時代，雖然客戶群有著地域、文化、年齡的差異，數字化技術將他們聚合在一起。品牌商需要更加智慧地進行客戶細分，從而識別、獲取和維系具有移動化特征的客戶群體。

2、從產品體驗到客戶體驗
傳統的營銷過程聚焦于產品質量、可用性、便利性和價值。在今天以客戶為中心的數字化時代，客戶體驗策略在新營銷中扮演著至關重要的角色。客戶體驗貫穿著所有的重要接觸點，從最初的產品購買和服務，到向其他人進行推薦的全過程。對于企業來說，客戶體驗的價值在于向客戶傳遞持續的價值。以下這七個方面的改善都能帶來正面的客戶體驗：目標、功能、可用性、情感、期望、一致性、員工互動。

慧營銷銷售CRM軟件中為銷售人員個人時間管理提供的工具包括：銷售目標管理、待辦任務和日程的管理、每日工作的總結，它們構成了工作臺，就像是專門服務于銷售人員的工作助理。該提醒的提醒、需提示的提示，銷售人員的時間安排就輕松多了。客戶跟蹤管理挑出當期最有可能產生簽約或付款的客戶。對VIP客戶和大客戶保持一定頻度的回訪，特別是生日或有關紀念日的問候。記錄每次銷售跟蹤，包括對客戶的承諾，回訪時間，客戶的反饋。根據每次跟蹤情況直接確定下次跟蹤的時間和目標。

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