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中小企業能夠從企業電話呼叫系統的施行中獲益。但重要的是，中小企業須在CRM處理計劃的方案階段，還有剖析商業需求和施行報答的價值階段審慎從事。

一家公司裝置客戶關系系統的緣由無非是希望能夠在獲取、保存并拓展客戶群體方面樹立起競爭優勢。假如想達成這一點的話，公司必需把最關鍵的商業流程與軟件結合起來，而軟件則必需足夠靈敏，以便當來應對種種的需求。在這些需求的剖析過程中，公司必需要認識到中小企業常常會缺少大型企業所具有的資源優勢。

比如說兩個人的做事辦法是不會一模一樣，不同的公司活動通常也是企業商業戰略的根底。假設一家公司所停止的面向客戶的活動與其競爭對手不同，那么它可能就會樹立本人的競爭優勢。因而，公司就需求認真地審核其管理客戶的特有方式，借此引導整個CRM項目施行。公司應經過這種方式來決議本身需求關注的各方面，還有如何去展開CRM項目。

除此之外，公司還須與軟件廠商停止嚴密協作，將人力資源、流程與技術交融到同一處。而CRM廠商也應當完好地去理解公司的商業運作，然后將有關的主要內包容入到他們的軟件中。經過這種方式，公司所獨有的競爭優勢就能夠轉化為一種自動化系統，從而讓員工更有效地工作。

就中小型企業來而言，最重要的就是能夠向員工提供他們所需求的信息，好讓他們能更有效地去展開并完成他們的工作。比方說，銷售與市場團隊從客戶關系管理中取得了不少的反應，這些反應能讓他們更輕松地部署一對一的自定義，并制定報表。對這些團隊來說，他們能夠愈加煩瑣地去簡化流程并定制CRM，同時還施行能夠掩蓋整個公司需求的企業處理計劃。能堅持商業規則和用戶界面的連接性是無足輕重的一點，由于這樣就能夠經過統一的方式來跨部門停止數據丈量，從而能夠讓公司中一切的員工都能快速地學習。但有的時分自定義得太多也會弄巧成拙，所以公司務必在整個企業中維持著一定水平的連接性，便于用戶能獲取有價值的信息。

為了保證投資回報率，公司必需對將來有一套細致的規劃，并且能確保所施行的能夠隨著需求的開展而開展。
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