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1652 智能駕駛奇點臨近,劍指千億市場。智能駕駛外部條件已經成熟,技術落地加速,實現預期比我們想象的要快。實現無人駕駛分為兩條路徑,一條是互聯網企業直接實現無人駕駛,另外一條是傳統車企通過ADAS(智能駕駛輔助系統)逐步實現無人駕駛。ADAS進階遵循先硬件后軟件、先預警后主動控制的路線,我國目前ADAS的滲透率只有2-4%,預期到2020年滲透率會達到15%,形成千億規模市場。無人駕駛單車智能:ADAS方案更完備,多產業鏈共受益。ADAS功能通過傳感層、決策層和控制顯示層三個模塊實現。傳感層主要包括激光雷達、毫米波雷達、攝像頭三類傳感器,我們認為三類傳感器在未來智能駕駛車中都不可缺少,多傳感器融合是大勢所趨。決策系統的樞紐是算法,現已發展到像素識別階段,已進入前裝的算法企業其有先發優勢。觸控、語音識別、HUD(抬頭顯示)及手勢識別代表未來顯示層方向,功能集成與一體化是人機交互的趨勢,而執行系統的電氣化程度將進一步提高,執行零部件有望逐漸線控化。ADAS帶動了多條產業,關注未得到市場充分認知的標的。
無人駕駛云智能:2016是高精度地圖爆發元年,未來有望成為標配。高精度地圖產業高度集中并且天然寡頭,繪制前期需要大量的資金和研發投入并且維護成本高。國內只有11家圖商取得導航電子地圖資質,其中高德和四維圖新兩家圖商占據80%以上市場份額。高精度地圖標注是車輛的望進鏡,在智能駕駛中不可或缺,未來有望成為標配。我們根據多家圖商高精度地圖生產規劃以及服務模式的突破,預計2016年將是高精度地圖的爆發元年。
投資建議與個股推薦。智能駕駛滲透速度比預期要快,關注激光雷達、攝像頭、毫米波雷達相關產業及公司,執行系統電氣化替代空間和價值空間巨大,關注國內通過內生外延布局智能化執行件領域的企業。高精度地圖將是智能車標配,關注有開源接口和深厚地圖數據積累的標的。強烈推薦均勝電子(外延布局汽車電子+并購KSS切入主被動安全+收購TS道恩完善人機交互),推薦星宇股份(專注車燈厚積薄發+產品客戶高端化+車燈智能化)、萬安科技(制動系統優秀供應商+外延布局ADAS+牽手瀚德生產EMB)、金固股份(車輪優秀供應商+外延布局ADAS)。關注歐菲光、四維圖新、拓普集團、中原內配、保千里、中鼎股份、亞太股份。

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