1、第一，理財產(chǎn)品要合法，公司或平臺具有金融資質(zhì)；第二，參加車友會、房友會，認識高凈值人群；第三，了解客戶的真實情況；第四，為用戶提出合理的理財計劃。
2、顧客是可以創(chuàng)造的顧客只要一跨進你的店門，就意味著有銷售商品的可能，所以給他一個熱情的微笑，一句真誠的問候，相信這位顧客 很可能就變成了你的買客”了。
3、正確的提問可以有效的掌握客戶的需求、能保持良好的客戶關系、能掌控銷售談判的過程。
4、這個就需要一定的難度了，因為現(xiàn)在理財產(chǎn)品都不再進行剛性兌付了，所以都會存在損失的風險。可以利用這些產(chǎn)品的歷史收益來做一些宣傳，但是歷史收益也不代表未來收益，不過依然具有一定的參考價值，也許會有人對他感興趣。
如果讓你去營銷銀行卡,理財產(chǎn)品等,如何做?如果要去做投資理財銷售，那么首先，要選擇一個大的安全的平臺。
應基于產(chǎn)品定位、目標客戶具體情況、競品分析分析，再具體寫時間、地點、營銷手段等實施手段。產(chǎn)品定位：你這塊產(chǎn)品是入門門檻，風險大小，投資收益，這些決定了你面相不同層次的客戶群。目標客戶：你要向那些客戶營銷。
要做好銷售就是首先要自己真正認為銷售出去的是好的東西，只有這樣你才能用最真誠的態(tài)度去介紹產(chǎn)品給客戶。銷售技巧當然重要，但是銷售心態(tài)才是銷售最核心的東西。
很好有服務態(tài)度及營銷技巧，熟悉本行所有個人理財業(yè)務，迅速根據(jù)客戶的具體情況推薦一款好的理財產(chǎn)品，絕對不要推薦所謂的保險相關的產(chǎn)品。如果能做到這些，短時間風你的業(yè)績會提升的。
電話營銷的開場白,我是做外匯投資理財?shù)?以下是一些可能的理財銷售新人跟客戶打電話的開場白：問候語：您好，我是某某公司的理財顧問，不知道打擾到您了嗎？自我介紹：您好，我是某某公司的新來的理財顧問，最近在為客戶提供理財服務方面努力學習中。
電話營銷是一種你來我往的過程 最好的拜訪過程是客戶經(jīng)理說1/3的時間，而讓準客戶說2/3的時間，如此做可以維持良好的雙向溝通模式。
在打電話中與客戶溝通的結果，電話銷售開場白臺詞與電話銷售前的準備工作有很大的關系。即使你有很強的溝通能力， 如果準備工作做的不好也不可能達到預期的最佳效果。
房產(chǎn)電話銷售開場白參考： 1，自我介紹 自我介紹非常重要。例如當電話接通后你說“您好我是某某售樓部的某某某。”一定要在開場白中很熱情地表示友善的問候和自我介紹這是開場白當中的第一個因素自我介紹。
如果是客戶不知道的.名字，自己可以只用姓代替，這樣，客戶就會有懸念，或者是用其它方法，把客戶的注意力引開。自報家門開場法：銷售員：王小姐/先生，您好，我是某公司的理財顧問小周。
在電話銷售的前期必須要做好以下幾個方面的準備，否則你的電話銷售工作就是一個失敗的過程。
電話銷售技巧和話術之開場白1、電話銷售技巧和話術之開場白 作為一名優(yōu)秀的電話銷售員，在初次打電話給客戶時，必須要在30秒內(nèi)做到公司及自我介紹，引起客戶的興趣，讓客戶愿意繼續(xù)談下去。下面是我為大家?guī)淼年P于開場白的電話銷售技巧和話術，歡迎閱讀。
2、電話銷售，如何贏在開場白？作為一名優(yōu)秀的電話銷售員，在初次打電話給客戶時，必須要在30秒內(nèi)做到公司及自我介紹，引起客戶的興趣，讓客戶愿意繼續(xù)談下去。
3、電話銷售的技巧最重要的是就是利用自己飽滿的情緒去感染顧客，使其產(chǎn)生購買欲。
怎么才能把理財產(chǎn)品推銷出去產(chǎn)品為客戶帶來的價值，在推銷產(chǎn)品的時候，客戶往往看重的是產(chǎn)品的收益和優(yōu)勢，所以在與客戶對話中要將自己的產(chǎn)品品牌價值、性價比、產(chǎn)品的特殊優(yōu)勢、產(chǎn)品的公司背景，詳細的向客戶解說清楚。
上門推銷：上門推銷是指對重點潛在客戶，金融機構的客戶經(jīng)理或投資理財顧問采用邀約并入戶拜訪的方式推銷金融產(chǎn)品。
那么我們也感覺到，當我們自己手里面有這樣的一些理財產(chǎn)品的時候進行推廣，我們就需要去選擇一定推廣的項目。
第一，理財產(chǎn)品要合法，公司或平臺具有金融資質(zhì)；第二，參加車友會、房友會，認識高凈值人群；第三，了解客戶的真實情況；第四，為用戶提出合理的理財計劃。
所以，想要有效的賣出產(chǎn)品，貼心的服務很關鍵，通過必要的服務，讓客戶覺得你是一個專業(yè)、信得過的理財經(jīng)理，遠比你帶著目的去推銷來的好得多。
開放式基金零售客戶電話營銷的基本話術如果是陌生電話拜訪，一般人都不會接受，何況還與投資有關。所以，營銷基金要從熟悉的人做起，最好先找一些共同的話題，打消顧慮。
這兩者都不利于與客戶溝通。說話有條理，吐字清晰，是電話銷售必須要具備的能力。 金融電話銷售技巧和話術：電話銷售人應具有的六個理念 怎么樣做好電話銷售？ 堅信付出必有回報的理念 天上不會掉餡餅，做任何事情都要有付出，有代價。
顧客朱：沒關系的。銷售員：那真不好意，我向您簡單的介紹一下我們的產(chǎn)品吧電話銷售話術開場白四：自報家門開場法 銷售員：朱小姐/先生，您好，我是某公司的顧問李明。
電話銷售話術如下：如果客戶說：“我沒興趣。
如果客戶說：“我沒時間！”電話銷售員應該說：“我理解。
...利用這種給出結果的話術，可以找出自己的目標需求客戶，快速鎖定客戶進入電話銷售。激起興趣法。利用激起興趣法，可以快速刺激對方的興趣，使對方產(chǎn)生疑惑并且可望的效果，這樣顧客一般都會愿意繼續(xù)聽銷售人員詳細說明。
