1)確立基準測試的范圍和目標值
這樣，可保證在整個基準測試過程中研究和關注的都是最重要的問題在基準測試中容易忽視的一個常見錯誤就是在測試過程中同時研究的因素或參數過多，產生大量的數據，從而無法得出最后的、可實際操作的結果。從時間跨度上說，最好是能將基準測試的范圍限制在90天內完成。因為如果測試的過程拖得很長，容易使人產生厭煩的心理，并且所收錄的數據也不會精
確地反映出某個時期的情況。
呼叫中心的基準指標有很多種，它們分別反映呼叫中心不同方面的情況.基于運營管理的不同要求和行業、應用的差異，管理方面的側重也有所不同如客戶服務中心關心的主要是客戶的滿意度，而一個外包呼叫中心運營商所關心的也許就是每次呼叫的成本。根據呼叫中心的管理目標設定基準項目是項至關重要的工作。它需要對呼叫中心的管理有豐富的經驗，對應用有深刻
的了解，而且考慮到數據的采集及執行的可行性，還要對技術平臺有一定了解。
標準值的設定是為呼叫中心的管理定好一個目標，一般來講，這個目標的設定要結合自身的需要，符合管理層的經營理念，同時可以以行業的平均值作為參照，結合呼叫中心的自身狀況，確定呼叫中心的標準指標。做好了這一步，就可以保證呼叫中心的運營管理朝著既定的方向運作，也就保證了每一項措施都符合整體營運目標。
2)確立基準測試的參考呼叫中心對象(除了國內的，可包括一些國外的，視其數據的參考性和適用性)
在組建了一個專門負責基準測試的小組后，應該首先列出所有可能的公司清單，并且徹底研究這些公司，逐漸縮小清單的范圍，做出選擇，這也是一項真正的挑戰。實際上在很多時候，我們也許不想或不能與自己的直接競爭對手做基準比較，作為替代，可以與類似的同類型公司做基準測試。例如，一個柴油發動機制造商可能想與一個芯片制造商做基準測試，因為每一家公司都在生產和銷售引擎，它們都是其公司產品的核心。
3)收集參考呼叫中心對象的數據
數據收集匯總就是針對已經確定的基準指標的項目在實際的呼叫中心運營管理當中進行逐項的數據采集，并通過統計計算等方法做成各種統計報表，可以表示呼叫中心的運營狀態。這一過程可以同時在企業內部和外部進行。利用商業數據庫，可為我們帶來方便的檢索和競爭對手資料，諸如公司的歷史信息、產品發展和工業信息等，都是需要重點收集的。
在這項工作當中，最重要的是要進行數據格式的轉換。要知道，每個呼叫中心的運營管理的參數指標都不盡相同，那么就需要將現有的指標和已確定的基準指標進行比較，取得我們需要的數據。
4)分析數據
通過分析所收集到的數據，會使我們看到自己企業的呼叫中心運營狀況與所在行業中最好的企業之間的距離。
5)估計未來的表現趨勢
在當前市場經濟不斷發展的環境下，企業間的競爭不再是靜止的，而是隨時都在發生變化。這意味著一個企業要想在競爭中立足，取得成功，就必須對企業的發展戰略進行超前性規劃。它需要分析和理解產業發展的趨勢，了解自身和競爭對手的變化速度。基準測試的這一步驟，可以使我們得到的結果不致過快失效。
6)向相關管理部門傳達測試結果
能夠使得通過基準測試得到的結論被企業的其他部門所接受，在一定程度上是一項挑戰。因為經過基準測試后，肯定會得出一些今后需要改進的結論，而這些改進光靠呼叫中心部門的努力是不夠的。當我們把這些測試結果與其他部門進行溝通時，可以增加獲得其他部門相關主管人員認可的可能性，并且更重要的是，那些被要求做出改進的其他部門的員工也會變得容易接受。
7)確立未來目標
在獲得基準測試的結果和改進策略后，測試小組必須能夠提出要達到改進目標的建議和具體的改進措施，以最終使得呼叫中心運營上臺階，達到一個新的性能等級。
8)建立改善行動計劃
對于需要完成的改進目標任務，要制定出詳細的計劃，在每一項中都應該包括指定人員和實施期限。負責每個過程的所有人員，都應參與改進計劃的制定。
9)實施改善計劃
這一步通常由一個實施小組和其管理人員共同執行，這是一個關鍵性的步驟。主要的工作包括在新的性能等級下采集數據，調查問題，并且在目標不能達到時，及時地對改進計劃和過程進行調整。
10)重復第1步驟
在我們完成原先設定的指標，并通過改善對策達到預期效益后，在管理能力相對提高的同時，自然能將原先的標準值進一步提高。只有這樣，呼叫中心的管理才能夠保持一個持續的發展，從而達到管理效率不斷提高的目的。在所有指標都達到標準值時，我們會看到，呼叫中心的管理水準會比前一階段有了整體的提高。長此以往，呼叫中心的管理就會在不斷提高的道路上走下去。
呼叫中心處在一個不斷變化的市場經濟環境中，其所處理的業務或服務的客戶也可能在日新月異地變化著，就基準測試來講，不是做一次就行的，而是要根據實際的變化不斷地進行。至于多長時間做一次基準測試，則取決于所處的環境變化有多快。
(5)分析基準測試數據
當呼叫中心得到基準測試數據后，加以分析和定下改善的計劃才是整個基準測試的意義所在。以下是 Purdue大學1999年基準測試研究報告的部分內容，顯示了美國分布在15個不同行業的呼叫中心的基準測試數據。
