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汽車之家紐交所上市 李想80后創業的典范里程碑一站

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北京時間12月11日晚間消息,汽車之家(NYSE:ATHM)周二宣布,已將IPO(首次公開招股)發行價定為每股美國存托股(ADS)17美元。

汽車之家今晚將在美國紐約證券交易所上市,將以每股17美元的價格發行782萬ADS,交易代碼為“ATHM”。不計承銷商的超額配售權,汽車之家此次將融資1.3294億美元。

汽車之家已賦予IPO承銷商在30天內以發行價額外購買117.3萬股ADS的超額配售權,汽車之家IPO承銷商包括德意志銀行、高盛、奧本海默(Oppenheimer)和派杰(Piper Jaffray)。

汽車之家11月5日向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請,計劃赴美IPO,最初計劃融資1.2億美元。

據汽車之家招股書顯示,公司在保持盈利的同時還實現了營收的大幅增長。凈營收從2010年的2.529億元人民幣增至2011年的4.332億元人民幣和2012年的7.325億元人民幣,復合年增長率為70.2%。

在截至2013年9月30日的前9個月,汽車之家凈營收8.306億元人民幣(約合1.357億美元),較2012年同期的5.108億元人民幣增長62.6%。凈利潤為3.335億元人民幣(約合5450萬美元),較2012年同期的1.696億元人民幣增長96.7%。

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