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每個人，只要他曾經對各種CRM定義感到迷惑，并且曾經做過產品供應，可能都會認為，自己就像進入迷宮的老鼠，迷宮中，隱藏著少量的但種類豐富的奶酪。項目管理通常被認為是第二次世界大戰的產物，隨著知識經濟時代的來臨和高新技術產業的飛速發展成為支柱產業，項目的特點也發生了變化，彈性工作日益增多，管理人員們發現傳統的管理原則已不能適合飛速發展的知識經濟時代的管理要求。同時項目管理的運作方式最大限度地利用了內外資源，從根本上改善了公司人員的工作效率，于是很多企業紛紛采用這一管理模式，成為重要的管理手段。

1.總體范圍管理
依據項目的總體目標，企業整體規劃出必須進行的每日工作與任務，進行過程管理，其中一個關鍵是確保工作方向不跑偏，并把全部的流程操縱在總體目標范圍之內。此外，CRM項目管理也要擁有指導性的功能，不是每日工作任務的事情，要將他們清除除外，考慮到所有的操作風險。

2.計劃進行管理
CRM項目管理軟件根據所有的項目和計劃實行時間周期，去制定一份計劃時間表來開展、進行每日工作，去明確、分配、調節各工作任務的周期，以最大發揮出分配資源的使用價值。當然，以上實施開展工作都要建立在總體范圍管理的基礎之上。

3.溝通方式管理
高效且有效地溝通能促進一個項目的成功，但溝通的重要性往往容易被企業忽略。擁有著強大的溝通工具和方法，可以保證所有項目的信息能得以準確獲取，以便更高效、更有效地解決。其中包括了溝通方案、匯報結果及分析、基礎信息等。

4.三種成本管理
除開軟件的開發設計成本以外，剩余的就是說CRM項目管理軟件的操作成本，其中的成本包含工作人員成本、資源成本和時間成本。CRM項目管理軟件的最大優勢并非管理這三種成本，而是提高所有員工工作效率，利用自動化的流程工具，有效的降低成本。

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